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YY2014Q1营收增112%,一边是土豪,另一边是名师?

作者:豆芽菜 发布时间:

YY2014Q1营收增112%,一边是土豪,另一边是名师?

作者:豆芽菜 发布时间:

摘要:该模式关键的一头是用户,另一头则是老师;YY是通过与机构合作的方式引入老师,而且还不从老师的收入分成;这种YY负责改进授课平台和服务,再通过“免费+补贴”的形式招生引流,机构则负责输出名师,让其在YY平台上完成授课、解答等一系列在线学习环节,颇具杀伤力;

昨晚YY刚发布了2014年第一季度报告,总体看来,业绩还是不错的。可能受到最近中国政府的净网行动的影响,股价受到一定程度的打压。报告中管理层在2013Q4对2014Q1的收入展望为6.3亿元,实际为6.66亿元,超过预期。2014Q2的收入展望为7.5亿元,非常乐观!YY自上市以来每次实际收入均超过预期,我们有理由相信YY管理层能达到2季度的预期收入。

从业务上来看,YY第一大业务音乐业务依然保持强劲增长(同比增长228%),预计Q2的强劲增长主要还是来自YY音乐业务;第二大业务在线游戏业务保持稳定增长(同比增长30%),第三大业务会员+游戏直播业务同比增长130%,第四大业务广告同比下降25%。YY音乐业务已经稳居YY的第一大业务,占比57%,这是YY未来的旗舰业务;广告业务已经成为YY的附属产品。未来是否能在教育上发力,期待管理层的Action。YY于2014年2月宣布以95万美元买下独立域名100教育,以免费+补贴的策略投入10亿元(2013年营收才18亿元),从雅思、托福两个细分领域切入到在线教育;该业务分部还处于免费阶段,所以没有收入。

YY在线教育业务的前景

YY音乐之所以成功很大部份原因是因为巨头并没有发现(或不屑)这块市场,而在线教育的市场规模虽然很大,但已经吸引到大量竞争者,其中包括B.A.T.(百度阿里巴巴及腾讯),以及以新东方、学而思等传统教育巨头;

虽然对于YY而言已经具备了开展在线教育相应的硬件及软件,但其盈利模式很难通过复制YY音乐那一套(难以想象会一边上课,然后还一边送礼物);

推出独立的在线教育品牌“100教育”后,虽然与YY的游戏、娱乐气质相区分,但对于原来YY平台上的大量流量需要重新引导;

YY的运营策略是通过投入10亿元收购一些优质的教育资源,并靠内容以吸引用户,以平台的形式运营,近期不考虑营利(跟淘宝的差不多),不确定性太大,而且10亿元对B.A.T.这些巨头来说真不多。

但YY也并非没可能成功,主要由于:

YY发展YY音乐是通过数据分析后再决定的,所以前提是已经有大量的人担当起主播以及吸引到大量观众;我们有理由相信同样的事情发生在在线教育领域,且有了一定“家底”后,才如此高调切入;

该模式关键的一头是用户,另一头则是老师;YY是通过与机构合作的方式引入老师,而且还不从老师的收入分成;这种YY负责改进授课平台和服务,再通过“免费+补贴”的形式招生引流,机构则负责输出名师,让其在YY平台上完成授课、解答等一系列在线学习环节,颇具杀伤力;YY的注册老师数量已经高达13.5万。

欢聚时代已经通过YY客户端发展出一个新的平台,同时拥有一大批稳定增长且相对较固定用户,未来很可能通过这部分用户开发更多的衍生服务,截止5月5日收盘,YY收盘价为61.96美元。相比52周最高价90.93美元还有较大的距离,想象空间巨大。

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