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中国高科拟以 1.14 亿元收购英腾教育 51% 股权,未来或将全资收购

作者:怡彭 发布时间:

中国高科拟以 1.14 亿元收购英腾教育 51% 股权,未来或将全资收购

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摘要:医学在线教育登上 A 股市场。

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芥末堆 6 月 30 日文,中国高科(600730)日前发布公告称,拟以自有资金 1.14 亿元收购广西英腾教育科技股份有限公司 51% 的股份。

英腾教育成立于 2005 年 5 月 25 日,是一家以做题库起家后转型医学在线教育的企业,其有三大产品,一是针对考生考试用的考试宝典;另一个是面向医院的免费平台题博士·卫教云;最后是面向出版社的题博士·采编云,采编云是英腾和上游内容提供商合作,把传统的教学资料做数字出版。目前,英腾教育在全国各地已拥有超过 3000 家代理商,其中活跃代理商 1400 余家。

中国高科公告表示,其此次收购英腾教育股份的目的为实现教育战略转型落地,优化公司产业结构。根据沃克森国际资产评估公司出具的评估报告,英腾教育的估值为 2.2 亿元。

根据目前拟定的交易方案,英腾教育将先从新三板完成摘牌,再分两次向中国高科出售股权。第一次转让英腾教育股份总数的 36.91%;第二次转让股份总数的 14.09% 。

与此同时,根据业绩对赌承诺,若英腾教育的 2017 年净利润小于 1000 万人民币,中国高科将把收购的 51% 股份转让回原控股股东兰涛、童喜林,且不再担任英腾教育董事。 


在 51% 股份交易完成之后,若英腾教育在 2018 年的净利润大于 2000 万人民币,中国高科还将继续收购其剩余的 49% 股份。根据研发费用的不同,交易价格也随之调整:

  • 若 2018 年英腾教育研发费用低于 1300 万元且净利润为 2000-2500 万元,交易对价为净利润*16*49%;

  • 若研发费用大于 1300 万元且净利润为 2000-2500 万元,交易对价为 1.96 亿元;

  • 若研发费用低于 1700 万元且净利润大于等于 2500 万元,交易对价为净利润*16*49%;

  • 若研发费用大于等于 1700 万元且净利润大于等于 2500 万元,交易对价为净利润*18.56*49%;

如果 2018 年的收购交易能够完成,英腾教育将成为中国高科的全资子公司。

2014 年英腾教育营收为 625.31 万元,净利润为 49.03 万元;英腾教育 2015 年营业收入为 1270.41 万元,净利润为 315.74 万元,毛利率为 91.42% ;2016年英腾教育营收为 2264.48 万元,净利润为 641.60 万元,毛利率95.1%。

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