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“资本弃子”催不熟的考研培训:290万考研大军背后的冷市场,全年只融4起

作者:铅笔道 发布时间:

“资本弃子”催不熟的考研培训:290万考研大军背后的冷市场,全年只融4起

作者:铅笔道 发布时间:

摘要:虽然考研培训已经是红海了,但是未来线上还有很多发展空间。

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“2019年考研人数冲上290万。2018年137.93万人通过国考审核,290万考研人数是公务员的两倍。2019年预计大学应届毕业生为834万人左右,考研人数占比达35%。

然而,这近300万考研大军背后,是宛如死海般平静的考研培训市场。

铅笔道根据公开资料统计,考研培训赛道玩家将近100位,而在2018年全年,只有4家企业融资,只有个位数新企业出现,如几滴水汇入大海,丝毫没有溅起波澜。

前有文都教育、万学海文、新东方在线、海天教育、恩波教育等巨头笃定如山。后有小玩家夹缝中求生存。铅笔道统计,其中超过60%的玩家从未拿过融资。虽然,对于大部分备考生来说,考研报班是刚需,但市场似乎并没有被催热。

是赛道过小不受资本关注,还是大家钱包鼓鼓,现金流充足?这个存在了十几年的老赛道是否还能讲出新故事?

注:本文内容主要来自铅笔道记者收集和网络公开信息,论据难免偏颇,不存在刻意误导。

红海还是死海?

随着12月23日最后一门专业课考试结束,李剑锋(化名)也终于可以休息一下了。这一个月来,他几乎吃住在公司,一路“陪考”。

李剑锋是一考研培训品牌在河北一个地级市的考研负责人,也是线上班主任。“越到考前越忙。”学员排队咨询,他一一答复,做心理疏导,紧接着通知学生考试注意事项、组织学生看总部发过来最后的“绝密押题视频”……

全国像李剑锋这样的“班主任老师”很多,他们并不讲课,但是全程引领学生的复习进度。

李剑锋自研究生毕业后,就做起“跟班老师”。他也见证了这两年考研学生的明显增长。“过来咨询的学生越来越多,很多人觉得不好找工作,就先考研。不过随着2017年非全日制纳入统考,也有人过来咨询。”

来自中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》(以下简称《报告》)显示,2017年,考研跨过200万人大关;2018年,人数增至238万;2019年,考研报名人数冲上290万,整整增加52万人,幅度为21%,是40年来增长最快的一年。2015年起,研究生考试报名人数连续5年上涨,总涨幅超过了75%。

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2010~2019年考研报名人数及增长情况(数据来源:教育发展统计公报)

《报告》还显示,2018年往届生占比达到45%,接近半数,非全日制招生纳入统考之后,往届生占比进一步扩大。惊人的涨幅使得不少应届毕业生倾向于延长学习周期,暂缓就业。而考研人数占比近半的往届毕业生,则希望通过提升学历,给自己的职业生涯加大砝码。

和快速升温的考研大军不同,考研培训的赛道表现得异常平静。根据铅笔道不完全统计,目前这个赛道里近百位玩家,拥有明确融资轮次的有23家,其中56%处于天使轮和A轮。此外,赛道还包括收购并购的企业5家,新三板公司2家。

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获得融资的项目

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未融资项目

就整个教育行业来说,K12、素质教育、STEM赛道都是2018年投融资的大热门,到考研培训这里却变成了“洼地”。据《2018教育行业投融资报告》统计,仅2018年前三季度,教育行业共计发生了445起融资事件,融资额共计430.66亿人民币。

据铅笔道统计,2018年考研培训只发生了4起融资事件,出现了2家新公司,经验超市和另外一家考研专业课VIP。考研培训领域融资总额粗略估计在5亿左右,占到整个行业投融资的1.2%。

一家全国性考研培训机构CEO董宇(化名)对铅笔道表示,不是行业冷,大家拿融资其实很容易,想融资的都能拿到。不想拿的要么是机构规模不够大,有一定规模的机构,都是可以和资本对接的。

另一位考研线上教育平台负责人李慕(化名)观点正好相反。他认为,资本并不看好考研这个赛道,“太小太窄,单纯做考研发展很慢,不受资本关注”。

一位投资经理介绍,他们最近很少看这方面的项目。铅笔道也收集多位主投教育领域的投资人,情况均是如此。

来自一家教育投资基金的张楚(化名)则表示,整体来看,这个领域的产品基本固定,有可能在模式上做一些小小的创新,很难有大的改变,因此大家对考研培训的兴趣不大。

据沙利文数据显示,2017年硕士学位入学考试在线课程交易额仅为7亿元人民币,只占中国教育科技市场市场规模的0.4%。同样是成人备考市场,据沙利文数据显示,2017年公务员考试培训市场规模达99亿元。

整体从市场份额来看,考研在线课程的市场容量与语培、K12课外培训等板块无法相比。

巨头集中VS小而美机构

根据铅笔道的梳理,目前主要有几种存在方式:一是传统的线下教育辅导机构(现在也做线上课程),文都教育、万学教育;二是在线学习平台,比如新东方在线;三是信息咨询类,考研帮、研研笔记、经验超市;四是一些在线测评、题库类平台。

而在考研培训市场上,企业主要是两类:一种是全国范围布局、拥有较高的品牌知名度和雄厚师资力量的培训机构品牌,例如文都教育、海天教育、恩波教育等;另一种是专注于在专业课或英语等细分专业课程,占有部分区域市场,比如金程考研、华是学院、医教园等,主要在金融、法律、医学等专业展开。

据董宇介绍,考研培训有门槛,做全国范围的也就七八家左右,更多的是地区性机构。在考研市场上,专业课很多,各个学校考试不一样。专业课多,有专门做这块的机构,做法硕、做金融、做管理的机构等。比如,像有些专门讲某门课的机构,他会向学生提供精准的教学服务,一年营收几百万块钱,这种区域性机构也是占比比较大的。

“他们规模发展不大,但是生命力也非常顽强。”董宇表示。

在考研人学堂CEO张健看来,考研培训早已是红海一片,“竞争格局相当激烈”。

行业窄,跨考教育(2015年被洪涛股份收购)的张爱志曾在媒体收集中表示,考研的市场规模在30亿~50亿。巨头林立,据资料显示,文都教育目前在全国200多个城市建立了培训中心,占到市场份额的20%,类似文都教育规模的机构还有五六家。

有品牌、口碑、名师加持,在众巨头角力之下,还有一波中小玩家入场。一位线上考研信息分享APP的创始人李慕(化名)表示,线下大班容的考研辅导班只能满足通用教学,难以解决考研者个性化的信息获取需求。线上,传统PC端的考研论坛、网站虽然也开始了移动端APP的尝试,但提供的仍然是“教学”和“课程”,而不是“经验”和“信息”。

考研备考的痛点之一是学生拿不到一手信息和资料,“大家都是到处搜集目标院校的内部资料,如目标导师的讲义、面试老师的风格等”,而提供信息最直接有效的角色是目标院校的学长学姐。

原因很简单,教学内容是可以批量化、规模化生产的,客单价利润率高,而经验和信息是个性化、琐碎且分散的。因此考研“信息资源匮乏”的痛点,即使在移动互联网如此发达的今天,也依然没有解决,这也是不少小机构的切入点。

考研学长帮、考研专业课VIP、经验超市应运而生。以经验超市为例,主打学长学姐陪伴式辅导,即备考前咨询“信息”,备考中随时请教“经验”。

另一方面,为了解决这个问题,许多线下培训机构也推出了个性化高端班课程。普通大班课的客单价则在几百到上千,而这种高端产品客单价在1万到2万不等。另外,课程采取小班教学,直播课程+面授多种授课形式,班容量控制50人以内,还有老师专门为这个班级提供各种咨询服务。

在每天和学员打交道的“跟班老师”李剑锋看来,这种课程还是很受学生们欢迎的。

考研培训的门槛在哪里?

考研辅导与K12不同。在内容上,K12可能课程少,且标准化程度高,辅导科目就是语、数、外、物理、化学等。而考研上,专业课门类多且杂,各科目非常的复杂,光数学就有数一、数二、数三。

从付费上来看,K12是家长付费,“更多的是说服家长”;考研报班是学生自己付费,因此服务上要更加专业,学员们才会买单。因此,大家比拼的是服务和体验。

这也是小玩家们的一个优势。“因为现在有师资、有内容,吸引学员吸引粉丝其实不是太难。对于他们这些有大V老师这样的机构,反而服务是很难短时间内提升的。”

一家全国性考研培训机构CEO董宇则向铅笔道表示,目前考培的壁垒主要看教学产品和市场营销能力。一方面,学生考研除了公共课还有专业课,做一揽子课程需要专业实力,包括教学、教研,还有后续完善的服务体系。

另一方面,做市场需要一定的资金和市场团队,尤其做全国市场,一个省几万人到二十万人的市场,比较分散,要把它通过市场招生招起来也是很困难的,所以要做全国市场还是需要一定的市场营销和管理能力。

在这个几十亿的小市场里,如果想要往亿上做,是一个狭窄、漫长的过程。所以,不少公司选择拓展边界。“四六级、考研、雅思,几块业务一起做,一边创收,一边培育潜在考研用户,形成业务联动。”

于是,像考虫这种“新考研模式”就先跑了出来。资料显示,考虫成立于2015年,是一家大学生在线教育公司,拥有英语四六级考试、研究生考试、出国留学和公务员考试等在线课程。

成立4年,密集融资4轮,累计融资金额超过5亿。2018年9月,考虫宣布完成5500万美元D轮融资。考虫也成为2018年业内跑出来的“黑马”之一,验证了线上考研培训的发展方向。

李慕估计现在线上线下培训市场大约是3:7,线上教育还有很大的上升空间。在线业务会更多占领传统大班市场,线下面授则更多转向高端课程、集训营和一对一领域。

“我觉得未来会集中在两三家机构来抢占市场份额。这些机构具有综合的产品研发、管理能力和丰富的渠道资源。”董宇说。在未来变化上,线上、线下更加深度融合,大机构是在高端产品上做得会更加充分。比如包含增值服务比较多的高端课程,像集训营、一对一辅导。普通课程走线上,客单价在几百块钱左右,销量也大,动辄上万人报名。

张健还注意到一点,2017年教育部将在职考研纳入统考。“大家追求有车有房还有高学历。”高学历不仅仅是面子工程,也是职场竞争力的硬指标。经济下行,就业压力增大,在张健看来,在职考研可能会成为新的需求增长点。

虽然考研培训已经是红海了,但是未来线上还有很多发展空间。“毕竟是消费升级,教育也得升级。

本文转自微信公众号“铅笔道”,记者 | 林夕,编辑 | 薛婷,校对 | 李小默。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场。

1、本文是 芥末堆网转载文章,原文:铅笔道
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