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【GET2019】多鲸资本葛文伟:我们正身处没有体验过的大变局中

作者:阿宅 发布时间:

【GET2019】多鲸资本葛文伟:我们正身处没有体验过的大变局中

作者:阿宅 发布时间:

摘要:教育有自身的节奏,创业者和投资者一定要遵循行业规律。

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芥末堆12月3日讯,11月25日,在GET2019教育科技大会的“政策引力下的教育新消费”分论坛现场,多鲸资本合伙人葛文伟发表了演讲。

今天教育市场的狂欢从何而来?

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葛文伟提到,在今天的教培市场,K12约占8000多亿,整个市场规模约1.6万亿到1.5万亿。

这个市场是怎么来的?2000年时,德勤的一份报告显示,中国的教培市场总量约为700多亿,而去年德勤的报告显示,中国整个教育市场的总量接近9000亿,10年时间差不多增长了10倍。葛文伟分析道,最大的变量发生在90年代初到21世纪初,中国加入世贸组织,在外企工作成为主流选择,国家也开放、允许、支持全民学英语。新东方和环球雅思都是在那个年代发展出来的,但当时的社会总供给不够,于是诞生了大量社会培训机构。

之后开始减负,2000年左右,当时的教育部长周济要求学生三点半下课,要求小学三年级之前的作业不能超出30分钟,小学三年级以后的不能超出50分钟,这把大量学生推到社会上,在2003年、2005年,到2008年甚至到达了高峰。这时候,学而思出现了。葛文伟表示,今天这一轮所有的焦虑都是那个时代的产物,今天大量的K12补习机构也都是那个时代产物。再之后是大学扩招,但很多地方政府对大学的部署和投资不够,所以2000年左右中国民办院校的独立院校大量涌现。

之后城市化浪潮开始,2000年左右GDP快速上涨,城市化1.0开始,大量农村人口涌入城市,他们大多成为产业线工人或服务线工人,新东方烹饪学校和蓝翔技校之类的学校出现。由于新移民进到城市,但城市绝大多数的基础教育设施是按户籍人口配置的,所以导致城市的很多民办中学和小学中学不够,因此一大批K12教育集团诞生了。

高铁网络形成了所谓的同城效应。教育机构是基于人的业务,最大的问题是管理半径,今天的同城效应使得管理半径只有一个小时,使得整个基于人的业务的线下的培训扩张成为可能,诞生了所谓的2大5小。

国民所得高增长,使得大家对未来的教育有预期,收入有预期。学大教育,以及今天大量的教育机构都是那时候诞生的。

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过去两年,基于中国教育宏观经济以及社会环境变化,新的机会诞生了。葛文伟提到,如上图所示,整个教育是分层分类的,中国的人口和城市规模较为复杂,阶层跨越的需求带来了新的需求。

越投入越不均衡,教育率先“拉丁美洲化”

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今年国家财政性教育经费是5.4万亿,民间的大概在1.6万亿,整体市场总量约7万亿。按照这个趋势,很快将突破10万亿。10万亿的投入带来的是教育的质量提升吗?葛文伟表示,越投入越不均衡,这叫做教育率先“拉丁美洲化”。富裕阶层不再期待公立教育,而是把自己的孩子送入私立学校,但绝大多数的阶层依旧停留在质量不能均衡化的公立教育体系里边。

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在剧场效应下,教育已经成为保住阶层而非跨越阶层的军备竞赛。全民知识付费、课外补习推动了整个社会生存总成本。今天,在全国平均家庭的消费收入中,教育占20%多,个别城市的甚至占31%。从上图可以看出,小学、初中、高中的参培率相当可怕,全民被绑在了补习这件事情上,补习的都是课内的内容,超标、超纲,导致今天的公立体系不知道怎么教。

最近,涉及民办教育的政策频出,“学前、幼托、义务教育阶段、课外培训、在线培训、国际教育、公民同招、普惠教育、职业教育、产教结合”等等不下几十个文件,从中办、国办到国务院、教育部及八部委,几乎每个月出一个政策。为什么政策频出?高达7万亿的支出是为了创造增量,创造新的基于未来的教育。今天所有政策的核心就是要满足人民群众对美好生活的需求,是要培养社会主义接班人。所以,这也是为什么对K12的课外补习、幼儿园、私立学校,甚至是大学,政策如此之严控。很大的问题是因为这种现象催生了整个社会的不均衡。葛文伟表示,作为教育创业者和投资人,要明白义务制教育阶段是先天的政策属性,该属性中有一个天然的名词:民生。

中国的教育政策基本每十年改一次,机会与深坑总是一起出现。葛文伟表示,教育创业者和投资者应该研究教育政策,思考国家的教育拨付跟国家鼓励的线性时间周期、钟摆周期,以规避风险。

我们正身处“没有体验过的大变局”中

多鲸资本认为,我们正身处“没有体验过的大变局”中。

从宏观层面来看,第一,经济正面临10年的“萧条期”,中国即将进入日本模式,即所谓的超高性价比。量价齐增见顶,一个流动性溢价的大时代结束,会变成精细化的超高性价比的社会。

第二,城市化2.0到来,分层越来越明显,城市的虹吸效应和溢出效应是等同的。未来在高铁一小时范围之内都有溢出效应,在高铁两小时范围内都有虹吸效应。

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如上图所示,摩根斯坦利的报告预测,到2030年,中国将有超10亿人口居住在城市,其中上述的5大超级都市圈的平均规模将达到1.2亿人。

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第三,出生率进入快速下降通道,2020年以后的出生人口基本在千万以下,接近代际人口生死线,而教育与人口密度息息相关。葛文伟举例说明,现在做幼儿园普惠化其实比较糟糕,其实在五年前人口高峰的时候国家应该花大力气去推幼儿园。

从微观层面看,第一,小镇青年崛起(电影、吾悦)和“新70后”。

第二,教育政策频变:鼓励素质教育、减负课外文化课、3:30公益课堂、教育评价改革。

第三,90后宝妈和10后萌娃、新消费体验、移动互联网最后的红利(教育上线)。

第四,跨界创业者入局,生态发生变化,BATJXMTD高管悉数入局。

机遇与应变

为什么教育行业在现在会红得发紫呢?葛文伟说道,“需求长期未被满足,全世界没有一个产业会像教育这样的打到头破血流,供不应求,价格蹭蹭蹭往上涨。”而且产业生生不息,品牌持久弥新,全球只有三大产业符合这个标准,那就是教育、医疗健康和娱乐产业。而这三大产业中只有教育资产目前资本化程度最低,行业离散(头部企业市场占有低)和人人有感知。

所以,葛文伟认为其中蕴藏着教育的新机会。技术变量是最大的因子,当下是移动互联网红利最后拥抱教育,或者是教育第一次拥抱了技术,而最直接的是直播。OCR识别、语文识别、深度语言学习、脸部识别等技术接近应用场景且成本趋近于零,这让教育第一次有了海量数据。5G和AI使得内容本身产生了学习力。

葛文伟表示,多鲸会长期关注教育的三个底层能力构建:

第一,优质、持续、稳定、低廉的教师供给。今天讲的双师、直播大班、直播小班等等,全都是在做一件事情——优化教师供给。也就是说谁能够持续的提供优质、持续、稳定、廉价的教师,谁就能赢。

第二,内容持续的迭代能力。教育是由教师的生产和内容的生产,组合在一起所产生的产品。整个教学产品是通过老师和科研的教学内容产生的,谁能够持续地在当下的场景里优化内容供给,让内容自身成为学习力,谁就能赢。

第三,适应场景和教学环境的能力。如今我们在面临着交付场景的变革。今天是一种场景,一对一是一种场景,孩子们拿手机学习是一种场景。也就是说,持续地优化学习场景的载体,包括其成本和运营的效率,是教育行业的第三大能力。

葛文伟提到,教育的周期很长,没有人能垄断教育赛道,因为教育包含了多组关系,比如,师生、生生、家人关系,因为教育是层出不穷的服务的迭代,谁能在上述三方面迭代好,谁就能够走赢10年、20年、30年。教育有自身的节奏,创业者和投资者一定要遵循行业规律。多鲸资本将长期关注AI、智能硬件、to B生态领域、新型职业、老年教育、素质教育和国际教育。

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