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挂牌新三板7年后,亿童文教拟冲击精选层

作者:阿飞酱 发布时间:

挂牌新三板7年后,亿童文教拟冲击精选层

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摘要:新三板精选层正式开闸。

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图片来源:Unsplash

芥末堆4月28日讯 昨天下午,学前教育公司亿童文教发布公告,称拟筹备股票公开发行及精选层挂牌相关工作。这意味着,新三板精选层正式开闸以后,亿童文教或将成为首批入选的教育公司。而精选层的出现,或许将为融资不易的教育公司提供新的证券化选择。

已完成IPO辅导验收,无需重新辅导

亿童文教成立于2008年,2013年7月挂牌新三板(OC:430223),总部设在湖北武汉。

从传统学前教育内容业务起家,亿童文教为全国幼儿园提供教育图书、教育装备、师资培训、在线培训等产品。目前,亿童文教在北京、杭州、深圳等城市设有培训中心26个,拥有遍布全国的经销公司400多家,公司现有员工1100多人。

根据4月27日发布的公告,亿童文教已于2020年4月24日与东兴证券签订《合作框架协议》,委托东兴证券作为本次公开发行并在精选层挂牌的保荐机构和主承销商。另外,亿童文教也表示,根据相关规定,公司本次公开发行可在进入创新层后直接申报,无需重新辅导验收。

无需验收是由于早在2017年6月,亿童文教就已向A股创业板提交IPO申请,并已通过湖北证监局IPO辅导验收。但受契约型基金、资管计划、信托计划等三类股东问题影响,且未能在新三板成功摘牌,亿童文教在2018年8月宣布暂停A股上市计划,IPO以失败告终。

针对相关风险,亿童文教也在公告中作出解释。

亿童文教提到,公司 2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别为1.2亿元和1.3亿元,最近 2 年财务数据符合进入精选层的财务指标标准。但由于还未披露2019年年度报告。因此最近一年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

值得注意的是,亿童文教目前仍为为基础层挂牌公司,须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层。因此,也存在未能进入创新层而无法申报的风险。

IPO和并购之外,精选层成企业资本流通新选择

精选层的概念源自2019年10月证监会发布的深化新三板改革整体方案(以下简称《方案》)。亿童文教之所以选择在精选择挂牌,或许和精选层能实现转板上市有关。

《方案》提出,新三板将形成“基础层、创新层、精选层”三层市场结构,在优化创新层、基础层规范和培育功能基础上,通过设立精选层,承接在新三板实施公开发行的挂牌公司。同时,建立转板上市机制,达到转板上市条件的,可以直接向证券交易所申请上市,在精选层挂牌满一定期限,且符合《证券法》上市条件和交易所相关规定的企业,可以直接转板上市。

根据全国股转公司发布的《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》,明确2020年市场分层定期调整实行“一次调整,分批实施”。其中,经初步判断符合创新层进入条件和触发创新层定期降层情形的公司名单,分别自4月30日、5月31日和6月30日起向主办券商下发。

4月27日,全国股转公司启动股票公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作,意味着新三板精选层正式启动。就在同一天,亿童文教也正式发布申报公告,也向外界表明了其蛰伏新三板7年后的转板需求。

对于教育企业们来说,精选层也将成为更充分的市场定价及融资交易的新渠道。

广证恒生证券总经理袁季认为,“精选层增加了企业证券化的道路和市场选择,从估值、融资和交易性来讲,(精选层)达到了一个比较高的水平。”

不过,企业也需要根据自己的发展和需求去判断进入精选层的必要性,“进入精选层并不代表进入A股就更容易了,它只是提供了一种选择。”袁季说。

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