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好未来定增33亿美元,银湖领投

作者:李梓毅 发布时间:

好未来定增33亿美元,银湖领投

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摘要:其中,23亿美元为可转换债券,10亿美元为新发行的A类普通股。

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图源于图虫创意

芥末堆文 北京时间12月29日早间,好未来集团宣布,包括银湖在内的投资者已同意通过私募方式向好未来投资33亿美元。

其中,23亿美元为可转换债券,10亿美元为新发行的A类普通股。可转换债券部分由银湖领投。据了解,该笔交易将在不久的将来完成,如若可转债部分可全部转换为股份,可转债部分和股权部分将分别占好未来流通股的4.3%和2.2%。

此外,投资者均同意在交易完成后的六个月内不出售,转让或处置在交易中获得的任何证券。可转债的年利率为0.50%,于2026年2月1日到期,可根据持有人的选择转换为公司的美国存托股票(ADS)。 

截至12月28日美股收盘,好未来跌幅2.45%,报收68美元/股,总市值达408.26亿美元。

2020年,教育行业被各种环境因素推向聚光灯下,投放、拓科均成热点,资本也逐渐出现聚焦头部的趋势。其中,备受瞩目的在线教育今年来就频频传出融资消息。昨日,作业帮宣布完成E+轮超16亿美元融资,年初至今累计完成两轮融资,资金总额超23.5亿美元。 

另外一家在线教育公司猿辅导自今年3月份以来两次披露融资消息,资金总数达32亿美元。本月24日又有消息称猿辅导已完成云锋基金3亿元美元投资的交割。对此,猿辅导方面表示:“消息基本属实,属于我们融资计划的一部分”

与此同时,二级市场也开始活跃。12月7日,跟谁学宣布定增8.7亿美元的公司新发行股票,约占跟谁学已发行股份总数的6.2%。12月28日,在高途课堂品牌升级发布会上,跟谁学创始人陈向东就透露,该笔资金在宣布增发的一个礼拜之内已到账。

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