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教育行业直接A股IPO第一股!传智教育深交所上市

作者:张雯 发布时间:

教育行业直接A股IPO第一股!传智教育深交所上市

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摘要:教育行业IPO破冰

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图片来源:传智教育

芥末堆讯 今日,传智教育正式在深交所中小板挂牌上市。股票简称“传智教育”,股票代码“003032”。据了解,传智教育成为教育行业首家直接通过IPO登陆A股的企业。

截至今日收盘,传智教育股价较发行价上涨43.97%,每股报价12.18元,市值49.02亿元。美股上市的IT教育机构达内科技(NASDAQ:TEDU)昨日收盘报于每股3.15美元,涨幅为0.32%,总市值1.71亿美元。中公教育(SZ:002607)截至今日收盘,股价上涨6.49%,每股报价35.28元,总市值2175.86亿元。

成立于2006年,瞄准IT职业培训赛道

招股书显示,传智教育本次向社会公众公开发行40,244,750股人民币普通股,占发行后总股本的10%,发行价为8.46元/股,扣除发行费后募资净额为29,165.11万元,所募集资金将用于扩大主营业务的规模,并建设IT培训研究院。

传智教育成立于2006年,是国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的企业,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。截至2020年6月末,其学校网络覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州等19个一线及省会城市。

IT短期培训是传智教育营业收入的主要来源,包括“黑马程序员”现场培训和“博学谷”线上培训,主要面向有IT学习需求的大学毕业生、跨专业人士及IT专业人士。其中“黑马程序员”的周期为4-6个月,采用面授培训和双元培训两种模式;“博学谷”的周期通常不超过1年,采用线上培训模式。

此外,公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的IT非学历高等教育业务及面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务,并于 2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。目前线下运营的少儿非学科素质教育培训已停止,线上运营继续。

据招股书披露,2017-2019年,其收入和利润稳定增长,CAGR为15%左右,净利率约20%,综合毛利率超过45%。

2020年全年预计收入6.4亿,受疫情影响净利润由正转负

2020年上半年,受新冠疫情影响,传智教育净利润由正转负。其2020H1营收为2.64亿元,同比下降40.22%;净利润为-3076.7万元,同比下滑136.7%。

传智教育在招股说明书中提到,“2020年上半年,公司在疫情期间将线下培训转为线上培训,影响了学员参与就业班的意愿,从而对公司上半年的生产经营、财务状况产生了一定的不利影响。”

2020年7月开始,传智教育逐渐恢复正常运营,但盈利能力较上年同期依然呈下滑态势。据其盈利预测报告,2020年传智教育全年预计营业收入为6.4亿元,较上年同期下降 30.35%;预计归属于母公司股东的净利润约为6292.41 万元,较上年同期下降 65.09%。

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传智教育2020年已实现业绩及预测业绩

不过,传智教育也表示,疫情对公司生产经营、财务状况的影响为短期影响,随着疫情形势的好转,公司经营状况已恢复正常,经营模式未发生重大变化,不会影响其持续经营能力。

其在招股说明书中解释,“公司主要财务指标未发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化,业绩变动情况具有合理性,公司未来持续盈利能力不存在重大不确定性。”

此次IPO,传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向,所募资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和 “IT 培训研究院建设项目”的建设。公司表示,这些项目的建成有利于提升公司业务规模和市场占有率,将促进公司提升盈利能力。

对于上市后的发展规划,传智教育董事长、总经理黎活明在2020年12月30日的上市路演上表示,公司将围绕总体发展战略及发展目标,通过区域拓展和业务延伸,强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势。

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