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知乎纽交所上市,开盘5小时股价下跌近25%

作者:张雯 发布时间:

知乎纽交所上市,开盘5小时股价下跌近25%

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摘要:周源表示,将拿出一部分股权与陪伴知乎成长的优秀创作者分享。

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芥末堆讯 北京时间3月26日晚,知乎正式在纽交所上市,证券代码为“ZH”,发行价为9.5美元/ADS,开盘价为8.05美元/ADS,较发行价下跌15.3%。开盘5小时,知乎股价一度下跌超25%。收盘时跌幅有所收窄,报8.50美元,跌幅10.5%,市值约47.5亿美元。

据了解,知乎此次共发行5500万ADS(行使超额配售权前),并同步进行2.5亿美元的私募配售,通过IPO和私募配售,知乎此次募资共计8.5亿美元(全额行使超额配售权后)。

招股书披露,此次募集所得款项将用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。未来,知乎将在电商和在线教育服务上继续探索,包括提供自己开发的在线教育产品和服务以及获取来自商品销售的佣金。

“知乎已经超越了问答。我们围绕用户需求,不断升级产品功能,丰富媒介形态。知乎将锚定「服务创作者」这个圆点,向内优化服务,向外拓展突围。”敲钟现场,知乎创始人、董事长兼CEO周源表示,“我准备拿出一部分股权,作为小小的礼物,与一些陪伴知乎成长的优秀创作者分享。”

2021年3月5日,知乎向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,并于3月19日更新招股书,将每ADS的价格区间定为9.5至11.5美元。瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商,并享有825万ADS的超额配售权。同时,知乎将同步进行私募配售,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games合计认购2.5亿美元等值股份。

股权方面,知乎采用了AB股。IPO后,周源持股占比7%,拥有42.5%的投票权。创新工场、腾讯投资、启明创投、快手投资等的持股比例依次为11.3%、11.1%、9.7%、7.1%,投票权依次为7.0%、6.8%、6.0%、4.4%。

招股书显示,2020年,知乎总营收为13.52亿元,同比增长101.7%;净亏损 5.18亿元,较上年10亿元同比收窄48.2%;毛利为7.58亿元,同比增长142.7%。

知乎成立于2010年12月,于2011年1月26日正式上线,以问答为主要业务模式和产品形态。招股书披露,截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3 .53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。2020年第四季度,平台平均月活用户数为7570万,月均观看人数为4.69亿,月均互动次数为6.76亿次,同比分别增长33.0%、28.2%和4.8%。

业务方面,知乎的营收主要来自线上广告、付费会员、商业化内容解决方案以及其他服务(例如在线教育和电商等)。招股书数据显示,2020年,知乎广告收入为8.43亿人民币,同比增长46.1%,占总营收的比重由86.1%降至62.4%。

付费收入方面,知乎付费业务2020年收入3.2亿,同比增长264%,对总营收贡献从2019年的13.1%上升至2020年的23.7%。此外,在线教育、电商等其他收入从445万元人民币上涨至5253万元人民币,同比增长1083%。

此前,知乎已经完成8轮投资,上一次融资是在2019年8月完成的4.5亿美元的F轮融资,由快手领投、百度跟投,腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。过往融资中,投资方还包括启明创投、赛富投资等。

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