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认清形势,放弃幻想,成熟的创业者已经在新赛道抢跑

作者:APRIL 发布时间:

认清形势,放弃幻想,成熟的创业者已经在新赛道抢跑

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摘要:亡羊补牢,转型要快,早醒的人已经开始奔跑。

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图片来源:unsplash

也许,在2018年国务院印发《关于规范校外培训机构发展的意见》的时候,就该意识踩钢丝有多危险。

也许,在2019年资本最疯狂的时候,就该醒悟这种无序竞争会带来社会性灾难。

也许,在2020年末高瓴清仓好未来的时候,就该止住自己还想梭哈的心态。

也许,在2021年7月初,就该放弃一切幻想,明白这个靴子一定掷地有声。

历史没有也许,一直到了最后时刻,大多数资本、企业、媒体、圈内人都还存在侥幸心理,认为事态没有那么严重。在赌性和贪婪面前,人类很难有集体理性。

桃李也马后炮自我反思,看错了很多想错了很多也做错了很多,但哀怨没有任何意义,成熟的创业者要思考接下里的路,该怎么走该走向哪里。

桃李财经「产业思考」的第32篇。

靴子落定,认清形势,放弃幻想

成熟的创业者没有抱怨

靴子落地。

教培行业监管的“双减”政策从txt变成了exe,即日起三限(限制培训机构的数量,限制补习时间,限制价格)正式执行。

认清形势。

错了就是错了,站在国计民生的维度,无论是百亿美金级的资本,还是披着互联网技术外衣的培训模式,还是解决数十万就业的大旗,都显得微不足道,住房医疗教育不能成为人民幸福的三座大山,回归常态化是百年大计。

放弃幻想。

此刻,一切耍小聪明的伎俩,比如换个名字暗度陈仓,比如打一些擦边球的主意,这些想法都很危险,也都只会玩火自焚。

行业地震,历史上不是没发生过,这一次轮到教育赛道,本质上也没什么不同,如果非要找差异,那就是——人。

俞敏洪、张邦鑫、陈向东等教培圈的老炮们,十几年、二十几年里如一日的摸爬滚打,他们是真的热爱这个行业的,从冷得无人问津,到热到全世界的资本涌入,大风大雨,红海蓝海,潮涨潮落,起起伏伏。相信此刻,老船长们谁都不愿意弃船而去。

原来的航道布满了冰山。留下,谈何容易。

从历史发展的角度看,变革是必然的。

当大棒砸下来的那一刻,也真疼。尽管每个老船长都知道没有一成不变的外部环境和永远利好的市场条件;没有2000年前后的教育改革和大学扩招,学科教育的万亿市场、甚至自己这条船都无从谈起。但此时,再次面对中国教育改革的新方向,需要莫大的勇气。

教育是需要远见意识的,如果要提炼一个关键词的话,那么就是“超前布局”,超前培养未来下十年、甚至是二十年所需要的人才。在这个目标下——不变的是:始终服务于国民经济,服务于国家意志;变化的是:具体人才需求的升级。

这意味着在人才选拔上,迈克尔·斯宾塞提出信号传递模型——用教育帮助劳动力市场筛选人已经过时,并且成了加剧内卷斗争的加速器。那么助推这个加速器的所有零件就必须被拆掉,这是历史大势。

从这个角度看,教育新政或许只是冰山一角,水面之下的,绝非是行业的小周期。

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图片来源:图虫创意

老船长中不乏一腔热血、一片初心的教育家,是非对错,了然于胸。都很清楚教育改革是正确的、是势在必行的、是利在千秋的。但手里是白手起家创办的企业,几万号人的营生利益,此时想要诚心正意,挺身站直太难了。

难也得做。无谓对抗,耍小聪明,顶风作案无异于直接“打脸”新政,换来的只能是力度更大、针对性更强的铁拳。过去很长一段时间,监管对各行各业产业创新无比包容的态度,太容易造成错觉了。

此时,如果继续试探风向,放任资本的涌流、靠贩卖焦虑向低线城市的渗透……任何“再造一个教育体系”的苗头,任何撬动教育基本盘的举动,换来的都是试试就逝世。

再怎么叫苦叫冤,求得宽限都没用,有多少篇《我努力奋斗,不是为了让我的孩子读职高》都不行。

罗翔老师说:人生95%的东西是我们决定不了的,然而乐观派懂得把握剩下的5%。

成熟的创始人,不会有一句抱怨。

一方面,教育政策的落地循序渐进,铁拳不等同于一棒子打死,教育也不等同于学科教育。就算前途未卜,但路总的走下去;就算路被堵死了,总要探出新路来。另一方面,出清泡沫、做好教育也符合大家回归初心的愿望,任凭泡沫吞噬所有人,不如在新的世界从头再来。

总之,认清现实,再赴理想,已往不谏,来者可追,大刀阔斧的转型势在必行。

老船长们要对一船人的生机负责,没点情怀和坚毅,他们坚持不到今天。

成人+大学+素质+公立教育的数字化

四条更宽更广的赛道

其实,在政策落地之前,转型的赛道早已各就各位。

教育是一个永恒的话题,政策重塑的只是形态和发展路径。2000年前,私学里教的的论语记载的内容,课堂是辗转于陈国、鲁国的危途;20年前的补习班里教的数理化,课堂是胡同尽头的破教室;当下,除了K12学科赛道,还有四条更广阔赛道,值得被深耕开发。

亡羊补牢,转型要快,早醒的人昨天夜里就开始奔跑。

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图片来源:视觉中国

赛道一:成人教育(标杆高途) 

7月23号下午政策落地,傍晚时分,老江湖高途就已经率先发声:拿出了一整套成人教育的发展方案,包括主要语言培训、大学生考试、财经、公考、教资、留学、管理、医疗等等,有备而来,切下当下教育市场最大一块蛋糕。

在多家机构的预测中,成人教育都有超过20%左右的年增速。仅在教育部教育信息管理中心认证过的,全国职业教育专业人才资格认证专业就有数百个之多。

支撑预期的原因之一,是普职比1:1 的分化。 50% 的学生踏入职业教育,意味着18 岁 - 30 岁的成人教育将会迎来新爆发。高途发布的数据也与之吻合,18至50岁的学员占比将近四分之三。

支撑预期的原因之二,是成人教育的受众中很大部分是中产阶级,有相对稳定的资金收入,学习意愿和支付意愿都比较强,而且,在中产阶级会进一步庞大的预期下,市场长期看好。

高途就这么调头了,陈向东挥挥手,下一片海域见。

赛道二:大学教育(标杆新东方) 

K12已经成为禁区。

但K16本科和K19研究生的学习,因为和就业具有强相关性。校内课程不能完全满足需求,必然会向外寻求路径。

2019年,全年仅参加中小学教师资格证考试人数就有900万,2020年,考研人数突破300万,其它主流资格证报考人群大多数十万计,无论是考含金量高的证书,还是通过某项外语培训增加自身竞争力,都是新机会。

除此之外,本科研究生文凭、海外留学、托福雅思考试等等,都是传统的大学赛道涉猎范围,尤其是新东方布局多年。

2021年3月,新东方大学事业部北京中心与河南师大新联学院,联合成立人才培养基地,希望加强校企资源互通,优势互补,共育良才,为学生提供更多优质的学习资源和发展平台,为适应未来工作岗位奠定坚实的基础。

赛道三:素质教育(标杆万里目少儿)

与学科教育不同,素质教育的发展路径不仅没有被打断,反而获得了不少政策支持。

2015至2019年间,素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元,翻了一番。而后美育纳入中考,进一步刚需化,编程(软件工程)纳入强基计划,获得鼓励。

但市场好并不等同于大家都好。接下来的竞争必然白热化。单一品类希望通过建立中台加快扩科,实现多品类的运营;但以万里目少儿为代表的教育综合体,则期望通过集群化整合成为新的标杆范例。

其中最关键的不同点在于,万里目少儿不再贩卖焦虑,而是营造快乐的亲子环境。

赛道四:公立教育的数字化服务(标杆Classin)

公立教育的数字化服务不只是工具、不只是工具、不只是工具。

从形式上,教育企业凭借自身的信息化建设为学校提供教学产品,甚至开展体育、美术、音乐等领域的合作。但从深层逻辑上,数字化服务依靠的是技术创新,而非单一的模式创新。其数据能力和商业价值都值得市场重新估值,结果可能会远超全球教育科技领域市场2025年4040亿美元的预期。

包括Classin、科大讯飞、钉钉等为代表的互联网企业,为公立教育提供数字化的软硬件支撑,成为公立教育的有效补充。

其社会价值行业价值和商业价值,都是明确可见的。

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图片来源:图虫创意

总结:

为什么过去几年,整个教育行业越走越窄,在K12领域里无限内卷造成了不可挽回的社会负效应?因为K12赛道确实有规模效应,被资本的利益驱动导向。

跳过历史的狭隘性来看,成人教育、大学教育、素质教育、公立教育的数字化服务,这四个方向也都有巨大的潜能,最关键的是,创造社会价值、行业价值和商业价值能够三合一,

接下来,就看谁转型的更快,更深,更稳。

狭路相逢勇者胜,船小心齐好调头

四件当务之急的事情

千帆竞发,各凭本事。

拼的是谁的战略走位更灵活、过冬储蓄更丰厚;拼的是谁更有经验、有魄力、有定力,有重头再来的勇气;拼的也是谁更爱教育,且有能力不离开。

业务方向转型的同时,有四件事是当务之急。

第一件:认真裁员,留下精兵强将。

裁员,两个月前多家已经开始行动,而且都大刀阔斧,甚至有从业者认为:教育行业的头部玩家TOP5,裁员比例均在70%以上。

但一定要明白,裁员是为了企业更健康,是盘清家底的机会,是战略性调整的主动为之,也是应对寒冬的被动防御,绝不仅仅是是业绩下滑的无奈之举。

一定要留下精兵强将,才有机会东山再起。

第二件:用心挖人,重新转型方向的专业团队。

教育培训行业的核心就是人。好老师在哪里,学生就在哪里,机会也就在哪里。

但想要重塑自身的业务体系,挖人就不仅仅局限于教师团队了,而是要教研、渠道、销售的专业团队全线出击,并且一定要“按需挖人”,按照自身选择的赛道,细分专业,强化差异,做好人才适配。

比如,素质教育领域,综合体和单科路线所需要的运营人才是不同的。从学科教育到成人教育的转化,人才需求也是不同的。过去,通用人才的方式此刻或许不灵了。

除此之外,还要注意的是,行业收缩期的人才是存量市场,不是增量市场,因此动作一定要快。

第三件:重振士气,给中坚团队做信念背书,做好打持久战的准备。

尘埃落定,人心也要定下来。当下,头部教育企业们内部也是元气大伤。数据跌落、收入下滑、股价腰斩、海量裁人都是“心理创伤”,留下来的团队也难免迷茫,不来一次三湾改编建设思想是不行的。

一方面,要靠明确的业务方向,比如,高途,政策一落地,转型方案立刻公布,而且还抓住了自身比较有基础的成人教育,唯有如此,团队才不会陷入无所措手足的状态。

一方面,也突出企业的基因与特质。打气也好、打鸡血也好,重振士气离不开创始人的力量。就像教育界的斗士陈向东,与天斗;与地斗,与人斗,一场场战争下来,大家相信的是:陈向东在,高途就在,陈向东立得住,高途就稳得住,这就是信念。

第四件:厘清和资本的关系

2018年,高瓴资本创始人兼CEO张磊曾表示,“教育是永远不需要退出的投资,做教育是最让人有幸福感的投资。”但2021年一季度,高瓴资本清仓了其持有的好未来、一起教育所有股票。

但这并不代表所有投资机构都及时撤出了,当下依然有两千亿资本沉淀在教育行业里。它们曾经是教育行业泡沫催化剂,未来也将与行业长期共存。其中,不少机构决定暂停关注K12,将重心放在其他教育版块上。

对于企业来说,需要的是与各类投资者在预期上达成新共识,才不至于在转型中被质疑掣肘。

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图片来源:图虫创意

狭路相逢勇者胜,船小心齐好调头。

来看几个大厂的现状,新东方好未来虽然船大,但是俞敏洪张邦鑫都有绝对的话语权,账面现金足够,基本盘业务也扎实,各个区域的证件相对齐全,应该还在可控范围。

猿辅导作业帮相对尴尬,股东众多机构复杂,业务也在K12里深耕交织,相对来说决策周期会慢长,加剧了风险因子。

网易有道向来“佛系”,盘子小资本压力也小,很少做出格的举措,技术实力扎实,硬件也有基础,不必过多担心。

最有意思的还是高途,陈向东作为绝对的大股东,大起大落经验丰富,管理层的共识非常统一,目前也是几家中反应最迅速,调整最敏捷的,跟谁学本身就是成人教育起家,应该也是最早能看到转型效果的。

希更多的教育公司,也能够杀伐决断早日转型。

桃李思考

万物皆有裂痕,那是光照进来的地方

十年树木,百年树人。教育行业是天然的是长期主义者。

在这场大变革中,磨炼是行业净化升级的必经之路,也是重新认识“长期主义”的拐点。

长期主义不是理念上的幻想,也不是价值观上“正确”。长期主义是在正确的时间线路上,去坚持改进一件件小事。在每一件小事上都改进1%,日积月累下就是天翻复地的又一个传奇。

一个时代猝然结束,一个时代亟需建设。

科恩在歌曲《赞美诗》里写到,万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。

人民哪里需要光,光就会出现在哪里。

本文转载自微信公众号“桃李财经“(ID:xiaozhangcaijing),作者April,内容架构师丹丹。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

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