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天喻信息易主联创集团,华中科大10.96亿元转让全部股份

作者:南墙 发布时间:

天喻信息易主联创集团,华中科大10.96亿元转让全部股份

作者:南墙 发布时间:

摘要:智慧教育营收占比不足14%,天喻信息投资数字人民币与物联网。

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图源:视觉中国

芥末堆讯 9月6日,天喻信息(SZ:300205)发布公告,宣布公司控股股东由华工创投变更为同喻投资,实际控制人由华中科技大学变更为同喻投资股东艾迪、闫春雨。据此前三方签署的《股份转让协议》显示,合计转让价款约人民币10.96亿元。

同时,天喻投资的全资控股方联创集团发布股份收购完成的提示性公告,宣布同喻投资持有105699178 股股份,占总股本的24.58%,成为天喻信息的控股股东和第一大股东。

本次过户登记完成后,华科集团不再持有天喻信息股份,华工创投持有天喻信息 8601120 股股份,占天喻信息总股本的 2.00%。

华科系三家上市公司均易主,同喻投资10.96亿收购天喻

2018年5月,《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》印发,要坚持国有资产管理体制改革方向,尊重教育规律和市场经济规律,对高校所属企业进行全面清理规范,理清产权和责任关系,分类实施改革工作,促进高校集中精力办学、实现内涵式发展。

2020年,校企改革全面铺开,全国最大的校企之一启迪也从清华控股脱表。而此次天喻信息“易主”,或许也是华中科技大学进行校企改革的体现。

事实上,除了本次被联创永宣收购的天喻信息外,华科控股的其它两家上市企业华工科技、华中数控也已经“出手”。华中数控于2019年11月易主卓尔智能制造(武汉)有限公司,华工科技则成为了武汉市国资委旗下的实控企业。

据天喻信息公告披露,武汉天喻信息产业股份有限公司(简称“天喻信息”)股东武汉华中科技大产业集团有限公司(简称“华科集团”)、武汉华工创业投资有限责任公司 (简称“华工创投”)通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业(简称“同喻投资”)协议转让双方分别持有的天喻信息11572908 股和94126270 股股份,分别占天喻信息总股本的 2.69%、21.89%。

本次过户登记完成前,华科集团、华工创投分别持有天喻信息 11572908 股、 102727390 股股份,占总股本的 2.69%、23.89%。天喻信息控股股东为华工创投,实际控制人为华中科技大学。 本次过户登记完成后,同喻投资持有天喻信息105699178 股股份,占总股本的24.58%;华科集团不再持有天喻信息股份,华工创投持有天喻信息 8601120 股股份,占天喻信息总股本的 2.00%。天喻信息控股股东变更为同喻投资,实际控制人变更为同喻投资股东艾迪、闫春雨。

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2021 年 3 月 21 日,以上三方签署了附生效条件的《股份转让协议》。在这份《股份转让协议》中,约定同喻投资以10.37元/股的价格受让华科集团、华工创投合计持有的公司105699178股股份,占天喻信息总股本的 24.58%,合计转让价款约人民币10.96亿元。

公告显示,9月3日,天喻信息接到华科集团和华工创投的通知,华科集团和华工创投已收到中国证券登记结算有限责任公司于2021年9月3日出具的《证券过户登记确认书》,确认华科集团、华工创投协议转让予同喻投资 11572908 股、 94126270 股公司股份已完成过户登记手续,过户日期为2021年9月2日。至此,本次公开征集转让事项已取得教育部、财政部的批准,并通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查,《股份转让协议》约定的协议生效条件全部满足,《股份转让协议》已生效。 

智慧教育营收占比不足14%,天喻信息投资数字人民币与物联网

天喻信息成立于2000年11月,由其前身华中软件公司改制而成。2011年,天喻信息上市深交所,代码300205。主要业务包括智能卡、智能支付终端、物联网、税控终端及增值服务和K12智慧教育业务。

作为湖北地区重要的教育信息化企业,天喻信息曾为武汉教育云平台搭建“空中课堂”。其智慧教育产品及服务涵盖教育云平台、教学助手产品、考试评阅产品、个性化学习产品、智慧教室终端、护眼墨水屏智能学习终端、大数据,及融合多种产品及服务的区校一体化解决方案。

2020年,天喻信息营收16.94亿元,同比减少23.44%,归属于上市公司股东的净利润为-6073.71万元。其中,智慧教育业务实现营业收入2.26亿元,同比增加21.44%,占总营收比重不足14%,营业成本1.25亿元,同比增加51.69%。除此之外,智能卡业务实现营业收入4.79亿元,同比下滑31.42%;智能支付终端业务实现营业收入9.08亿元,同比下滑25.56%;物联网业务实现营业收入1447.41万元,同比增加720.31%;税控终端及增值服务业务实现营业收入5568.41万元,同比下滑27.30%。智能卡业务和智能支付终端业务依旧是天喻信息的核心业务,智慧教育占比有限。

而在此次转让股权之后不到一周,9月9日,天喻信息披露了《武汉天喻信息产业股份有限公司向特定对象发行股票预案》,拟以10.99元/股非公开发行股份数129016800股,预计募集资金13.5亿元。发行对象为公司实际控制人之一的闫春雨。

此次定增完成后,天喻信息总股本为552894944股,闫春雨将直接持有122838944股股份,占公司发行后总股本的22.22%,并通过控股股东同喻投资持有天喻19.12%股权,合计持有41.33%的天喻信息股份。艾迪则通过同喻投资持有天喻19.12%股份,二者仍为公司实际控制人。

据定增预案显示,天喻信息此次定增资金将主要投向“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”和“物联网安全模组产品产业化项目”。其中,“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”计划投资6.10亿元,项目建设期两年;“物联网安全模组产品产业化项目” 计划投资7.78亿元,项目建设期同样为两年。

天喻信息在本次预案中表示,将在已有的产业布局和产品结构基础上,进一步加大数据安全领域、数字人民币系列产品产业化领域和物联网安全模组领域的研发投入,并筹建专门的物联网安全模组研发团队,加快 科技成果的产业化进程,促进公司现有业务转型升级。

管理金额达107.33亿元,同喻投资背后的联创集团

据了解,同喻投资实为联创集团旗下企业之一。联创集团即联创投资集团股份有限公司,成立于2011年1月,主要业务为私募股权投资基金管理以及创业投资业务。于2015年9月在新三板挂牌,代码833502。

联创集团旗下及管理的基金包括永宣一号、重庆基金、无锡联创、深圳前海、New Margin Kiwoom等。截至2020年12月31日,联创集团管理的私募股权投资基金共 21 支,管理金额达107.33亿元。据联创集团2021年上半年财报显示,半年中对其收入贡献最大的基金为同喻基金,即此次收购天喻信息的同喻投资。

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同喻投资股权结构

联创集团主要聚焦于科技、健康、环保、文化、消费等领域。曾投资蔚来汽车、哈工智能、星昊医药、百草味、有棵树集团、车库咖啡、金石资源、宝鹰股份等。截至2021年6月30日,集团及其管理的基金累计投资项目共161个,其中31个项目已实现退出(含 2个直投项目),在管项目130个。

哈工智能是联创集团重点项目之一,成立于1991年,原为友利控股。1995年,友利控股上市深交所,在经历过停牌复牌后,2017年,友利控股易主联创集团,更名哈工智能,实际控制人变更为乔徽和艾迪。哈工智能易主后,逐步剥离了原有的氨纶业务,将“智能制造”列为第一主业,目前的经营范围包括机器人系统、智能生产线及人工智能的研发;工业机器人、工业自动控制系统装置研发;信息系统集成服务等等。截至2021年9月13日,哈工智能总市值达47.18亿元。

目前,艾迪任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。作为联创集团实际控制人,艾迪持有集团 74.83%股权,曾任Tasman 网络发展有限公司总经理、北京高能投资管理有限公司总经理、上海永宣创业投资管理公司副总经理、北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理,目前为联创集团法定代表人、董事长、总经理。

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