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威创股份拟5.2亿收购红缨教育 跨界切入幼教领域

作者:芥末堆 发布时间:

威创股份拟5.2亿收购红缨教育 跨界切入幼教领域

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摘要: 威创股份今日发布公告称,将以超募资金2.3亿元和自有资金2.9亿元,收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权,布局学前教育,快速整合幼教行业,实现多元化发展。

2014年10月份,信息技术企业威创股份就因项目延迟实施等因素,造成当期业绩大幅下滑。在此背景之下,威创股份开启筹划重大事项,并停牌一个多月。停牌一个多月以后,今日发布公告称,将以超募资金2.3亿元和自有资金2.9亿元,收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权,布局学前教育,快速整合幼教行业,实现多元化发展。公司股票今起复牌。

红缨教育成立于2013年,注册资本500万元,一般经营项目包括,技术开发、教育咨询、文化咨询等。2013年~2014年,该公司分别完成营业收入3465万元和1.09亿元,实现净利润414万元和1567万元。红缨教育共有连锁加盟园1192家,华北、东北是红缨教育的优势区域,而在人口数量众多的广东、广西等南方省份幼儿园数量偏少。根据资产评估报告,以2014年12月31日为评估基准日,以收益法评估红缨教育股东全部权益价值为5.2亿元。经协商,红缨教育100%股权的作价为5.19亿元,增值率为1998.18%。

威创股份表示,红缨教育所处的幼教行业具有较强的刚性需求,而目前传统的幼教行业信息化水平尚处于起步阶段,没有一款真正满足幼教市场需求的信息化管理软件,同时国家政策上倾向取消对举办学校及其他教育机构盈利性的限制,因此上市公司有能力协助红缨教育探索如何将幼教与信息技术相结合。威创股份为做大做强教育业务制定了“云端+数据+应用”的教育业务发展战略,考虑到华北、东北是红缨教育的优势区域,而其目前在人口数量众多的广东、广西等南方省份的加盟幼儿园数量偏少。本次交易后,红缨教育可凭借威创股份在华南地区的影响力,建立能够支撑全国深度营销与服务的运营体系。

此外,根据双方签署的股权转让协议,基于红缨教育股东王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青对收购完成后的经营贡献、未来承担的业绩补偿责任和风险不同,本次收购将按照差异化估值方式,王红兵持有股份的估值水平为其他交易对方的130%,交易对价为2.2亿元。王红兵承诺 2015 年至2017年红缨教育经审计的税后净利润分别不低于3300万元、4300万元和5300万元,截至《股权转让协议》签订之日以及2015年底,红缨教育的加盟幼儿园数量分别不少1000家和2500家。王红兵承诺在收到上述全额股权转让价款后6个月内,通过二级市场购买威创股份股票共计1200万股。为了保证业绩的可实现性,王红兵购买1200万股股票还必须在36个月内分期解锁,每期解锁股份比例为66%、33%和剩余股份。

有投资人士指出,威创股份这也是变相地进行 “定增”。威创股份此次收购使用的超募资金和自有资金支付,在不增加上市公司股本的情况下,大股东还可避免持股份额被稀释。

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