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凯美特气拟以现金方式收购习习网络、松特高新100%的股权,加入教育行业

作者:豆芽菜 发布时间:

凯美特气拟以现金方式收购习习网络、松特高新100%的股权,加入教育行业

作者:豆芽菜 发布时间:

摘要: 湖南凯美特气体股份有限公司拟以现金方式收购深圳习习网络科技有限公司、深圳市松特高新实业有限公司100%的股权。

湖南凯美特气体股份有限公司于2015年7月9日披露了《重大资产重组暨关联交易预案》,公司拟以现金方式收购深圳习习网络科技有限公司、深圳市松特高新实业有限公司100%的股权。2015年7月1日,公司与习习网络、松特高新股东签订了《股权转让协议》,将此次交易价格分别定为:习习网络35,000万元,松特高新20,000万元。定增锁定期为12个月内锁定70%、24个月内锁定50%、36个月内锁定30%。本次交易完成后,习习网络、松特高新将成为公司全资子公司。

停牌3个月的凯美特气(股票代码:002549),公司股票自2015年7月9日起将继续停牌,待深圳证券交易所事后审核完成后另行通知复牌,预计停牌时间自本次预案披露之日起不超过10个交易日。

凯美特气是一家从事气体开发、应用、科研生产、经营于一体的专业性公司,此次在斥巨资5.5亿元收购两家在线教育公司,欲在教育领域寻找突破口。

习习网络是国内领先的中小学领域互联网综合服务提供商,此次交易作价3.5亿元,预估增值率为1236%,公司旗下拥有覆盖教育信息化应用、内容建设和移动互动全领域的“习网”、“6v68”、“习信”三大门户网和为普及型知识竞赛活动提供解决方案的“竞赛测评云平台”。根据凯美特气与习习网络相关各转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》,习习网络15、16、17年度分别实现净利润扣除非经常性损益后不低于0.4亿元、0.6亿元、0.9亿元;且截至15年10月31日、16 年12月31日、17年12月31日,习信(APP)注册用户数量分别高于1,000万个、1,250万个、1,562.5万个,习信每日平均在线活跃注册用户数量分别高于100万个、125万个、156.25万个;习网有效注册用户分别高于1.83亿个、2.2875亿个、2.8594亿个。截至2015年1月1日,该公司旗下习网实名注册用户已超过1.8亿,“一站式互动教学云平台”覆盖全国5.6万所学校,习信下载量突破990万,站群日活跃用户超过180万。

松特高新交易作价2亿元,预估增值率为1604%,公司主营业务以在校教育和在职教育MOOC系统开发和建设为内容。针对目前国际上流行的大规模开放式在线课程(MOOC)概念,松特高新建立了自己的MOOC体系——松大MOOC体系,该体系强调整合多种形式的数字化资源,形成多元化的学习工具和丰富的课程资源,除了提供授课视频以外,还增加了与课程配套的在线学习系统、PPT课件库、MOOC教材及作业库,系统在对课程知识点的表现形式上,包括3D模型、视频、音频、Flash、图片及文字等多种数字化形式。根据凯美特气与松特高新相关各转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》,松特高新15年度、16年度、17年度分别实现净利润扣除非经常性损益后不低于0.4亿元、0.6亿元、0.9亿元。

盈利预测及评级:暂不考虑重大资产购买事项,以最新股本5.67亿股计算,我们预计凯美特气15-17年EPS(摊薄)为0.05元、0.14元、0.22元。考虑到公司子公司长岭凯美特仍未复产,公司主营业务发展面临较多挑战,我们将公司评级从“增持”下调为“持有”评级。

本次交易完成后,公司将拥有工业尾气(废气)回收与互联网教育两大业务,实则是在优化公司业务结构,改变公司业务单一的现状,避免业务单一带来的业绩波动,但是在教育领域从来都是“慢工出细活”的,能不能达到预期的目标,不仅是股价,多个角度都可以得出结果。

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