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【看学大教育】模式,行业与其他

作者:栗子老师 发布时间:

【看学大教育】模式,行业与其他

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摘要:一个是做行业的,一个是做模式的。

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学大教育在上市时的估值是高于好未来的,我印象中IPO时,学大的PE是好未来的两倍,不过今天双方的市值之差已经近十倍了。我并不认为学大教育是一家失败的公司,无论是CEO的能力还是从投资回报上讲,学大都是成功的。在K12的一对一领域,还没有一家比学大更为成功的公司,我后续也看过不少的一对一,无论是在线的还是传统线下的,无论是看创业者的企业家精神还是看运营能力,我也看不到后续的各种一对一能够有超过学大教育的可能性。

上面是个人意见,我只描述一些过去的故事。

六年前在上海,我见到了一个学大同类公司的创始人。这是一家融了几亿人民币公司的创始人,我问他:“你们拼命融资拼合扩张是为什么?这种作法是极度危险的。”这位创始人回答我:“我们是优酷模式,做规模,一定要超过学大,成为行业第一,赚不赚钱并不重要。”这是我第一次听到在一个重服务业领域,有公司采用这种疯狂的作法。不过,这家公司没有挺到上市或者超过学大的一天。

十年前的学大在融资时,当时的投资人感觉学大的现有团队比较薄弱。希望寻找到更为优秀的一位CEO。很快,猎头公司推荐来一位人选,这位人选的背景很好,但是提出的条件现有团队无法接受。投资人重新评估了学大的团队,认为是可以的。我在私下与金鑫聊过我的意见,在我看来,学大团队要比那位人选强的太多,他们低调,务实,能吃苦。学大即使在上市后,学大的高管团队出差一直是住如家与七天的,引入一位现在就住五星酒店的高管,我认为是错误的。

这位候选人后来创业了上面提到的公司。

学大在上市前开会一次会议,讨论公司的战略。当时的会上,有人提出:“学大就是做一对一,让家长提到一对一就想到学大,无论是一对一辅导,还是一对一SAT,还是一对一其他什么的,把这个做透了,学大就会非常强大了”。学大就是这么做的,不过其他几个领域不太大。今天看到云峰提到当年学而思内部同样问题的决策过程,就把这个写出来。

学大起家做的是一个“家教网”,我记得一年成交5万单了。应该是最大的O2O了。上市时,经营性ICP资格难批,为了符合境外上市要求,这个业务闲置了。

我问云峰的问题是:为什么?

他回答:一个是做行业的,一个是做模式的。


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