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正保远程教育今晚赴美上市融资6125万美元

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摘要: 北京时间7月30日消息,据国外媒体报道,中国最大的网络教育企业正保远程教育集团(以下简称“正保教育”)将于今晚登陆纽约证交所高增长板(NYSE Arca),发行价定为7美元,位于此前预计发行价的下限,融资6125万美元。

北京时间7月30日消息,据国外媒体报道,中国最大的网络教育企业正保远程教育集团(以下简称“正保教育”)将于今晚登陆纽约证交所高增长板(NYSE Arca),发行价定为7美元,位于此前预计发行价的下限,融资6125万美元。

正保教育在发给投资人的邮件中称,此次发行了875万份美国存托凭证,相当于3500万股普通股,每股定价为7美元。该公司原定发行价区间为9美元至11美元,后又下调为7美元至8美元。

正保教育股票代码为“DL”,承销商为花旗和美林。

尽管7美元定价已是正保教育发行价区间的下限,但根据统计,这还是今年中国公司在美国上市发行价最高的一家。

去年,由于美国股市融资情况良好,去年共有创记录的31家中国企业在美国上市,融资总额为68亿美元,为此前8年的总和。而今年以来,由于美国信贷危机及房地产市场萧条,IPO市场情况扭转直下,中国公司赴美融资额急剧缩减至1.4亿美元。

正保教育历次融资数据

融资时间投资机构融资金额2007年3月 兰馨亚洲 兰馨亚洲第三期基金(Orchid Asia III, L.P)和兰馨亚洲投资公司

(Orchid Asia Co-Investment Limited),以每股615.553美元的价

格分别获得正保教育香港子公司6%和0.2%的优先股股权。 2008年5月 贝塔斯曼亚太投资部门 以1570万美元获得占正保远程教育发行前总股本的4.9% 2007年3月 晨兴创投 不详

注:兰馨亚洲2007年和2008年两次注资正保远程教育,共涉及金额约1400万美元。

另外今年3月,正保教育位于开曼群岛的离岸子公司以1000股换1股的比率,获得正保教育香港所有股份。从2008年4月开始,兰馨亚洲第三期基金、兰馨亚洲投资公司、贝塔斯曼亚太投资(Bertelsmann Asia Investment AG)与Easerich Group Limited以每股普通股2.996美元的价格,与正保教育达成了股权转让交易。

交易完成后,兰馨亚洲第三期基金拥有的普通股和优先股合计达到总股本的9.9%(3.1%+6.8%),兰馨投资拥有股份为0.3%(0.2%+0.1%)。

正保远程教育简介:

正保远程教育是中国领先的远程教育集团,年培训规模高达数百万人。公司依靠雄厚的技术实力,采用业界领先技术自主开发出了一整套现代远程教育与培训平台,常年开展包括会计、法律、医学、建设工程、自考、成人高考、考研、中小学教育、计算机、语言培训等多行业,多领域的网络教育,并提供远程多媒体网络教育平台系列产品。

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