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ATA公司两亿美金出售全美在线,未来专注高教与K12测评业务

作者:怡彭 发布时间:

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摘要:如果交易成功完成,ATA将不再进行全美在线目前运营的测试开发和交付业务。

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芥末堆2月6日讯,在美国纳斯达克上市的教育测评技术供应商ATA(Nasdaq:ATAI)今日发布公告称,其已与中国测试技术和测试相关服务提供商达成了一项股份购买协议,拟出售其全资子公司“全美在线”(ATA Online)。

如果交易成功完成,ATA将不再进行全美在线目前运营的测试开发和交付业务。

根据公告,此次交易包含三方买家:

  • 鼎晖投资(CDH Investments);

  • New Beauty Holdings Limited,一家由ATA董事长马肖风控股的公司;

  • 四家全美在线管理层成员控制的控股公司。

根据此前的财务报告,全美在线贡献了ATA约98%的收入。根据股份购买协议,买方集团已同意收购由ATA直接或间接持有的ATA Online全部已发行股本权益, 交易价格为2亿美元的现金。按ATA于2018年2月5日的ADS收盘价计算,这一交易价格相比ATA市值高出87.4%。

据透露,这笔交易将分为三个阶段,预计于2018年三季度完成。ATA董事长马肖风将支付两千万美元用于交易的抵押与担保。

二零一七年八月,ATA董事会组成一个由两名独立董事Alec Tsui及Hope Ni组成的特别委员会,审查和协商与买方集团的交易条款。作为这一过程的一部分,特别委员会与其他潜在买家进行了交易市场检查,其中包括六名潜在战略买家和十名潜在金融买家。在交易过程中,特别委员会将原价1.5亿美元的总价格对价提高到了2亿美元。

除全美在线外,ATA业务的其余部分包括:

  • 开发K-12教育评估工具和内容的业务;

  • 南京大学双创项目;

  • 与清华教育研究院合作的研究项目;

  • 部分投资公司,包括翼鸥教育、申请方朗播网等。

公告称,ATA在交易完成后计划将重点放在K-12和高等教育领域的评估内容和仪器开发业务上。而交易所获资金将被投入于:

(1)教育行业潜在的并购目标;

(2)在K-12和高等教育领域发展和扩大其保留的业务评估内容和文书发展;

(3)支持南京大学和清华大学的项目;

(4)向股东派发股息。

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