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从100%收购变79.45%控股,神州数码拟调整收购启行教育方案

作者:小筱 发布时间:

从100%收购变79.45%控股,神州数码拟调整收购启行教育方案

作者:小筱 发布时间:

摘要:调整后神州数码拟46.5亿元收购启行教育100%股权一事变成拟约36.95亿元收购启行教育79.45%股权。

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芥末堆6月1日讯,近日,神州数码发布了《关于发行股份及支付现金购买启行教育资产修订报告书》,其中提到,将取消纳合诚投资持有的启行教育20.55%的股权的收购事宜,纳合诚不再作为本次交易的交易对方及业绩承诺方。调整后,神州数码原拟46.5亿元收购启行教育100%股权一事变成拟约36.95亿元收购启行教育79.45%股权。

本次交易方案调整前后的标的资产、交易对方、业绩承诺方、 交易对价等情况如下 :

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公告称,经神州数码与启行教育股东协商一致,决定调整启行教育股东在本次交易中取得的股份及现金对价,调整后神州数码拟以36.95亿元收购启行教育79.45%股权。

本次交易完成后,启行教育的股权结构变为:

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公告称该议案已于5月24日通过,神州数码拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的启行教育 79.45%的股权。其中现金对价7.73亿元,占总对价比例为20.91%;股份对价 29.22亿元,占总对价比例为 79.09%。据此,本次交易募集配套资金用途中的支付本次交易的现金对价调整为 7.73亿元;同时,用于支付本次交易中的中介机构费用及相关费用增加至 5000万元。配套募集资金上限由 9.66亿元调减为 8.23亿元。调整前后的募集配套资金的用途如下: 

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方案调整前后的业绩补偿金额及超额业绩奖励上限比较情况如下:

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5月28日,深圳证券交易所下发的《关于对神州数码集团股份有限公司的关注函》中提到,本次方案重大调整的原因系纳合诚投资的部分合伙人的出资份额存在冻结的情况。 本次交易完成后,纳合诚投资持有启行教育 20.55%股权,神州数码将根据纳合诚投资被冻结合伙人出资份额的解冻情况决定是否进行进一步收购。 

公告透露,纳合诚投资作为财务投资人,没有控制启行教育的意愿。本次交易完成前纳合诚投资作为启行教育的第一大股东,并未实际控制启行教育。

公告进一步指出,本次交易未购买纳合诚投资所持启行教育的股份不会影响神州数码对启行教育的控制。原因在于,不会影响神州数码后期对启行教育的业务整合、资产整合、财务整合、人员整合 和机构整合 。

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