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新东方在线宣布于联交所主板上市计划,最高募资18.26亿港元

作者:小筱 发布时间:

新东方在线宣布于联交所主板上市计划,最高募资18.26亿港元

作者:小筱 发布时间:

摘要:每股作价9.30港元至11.10港元。

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芥末堆3月14日讯,据香港媒体报道,新东方在线(股份代号:1797)于今日宣布于香港联交所主板上市计划。

新东方在线将发售1.645亿股股份,其中1.48亿股股份将作国际发售,约合共占初步发售股份总数的90%;余下0.165亿股股份将于香港作公开发售,约合共占初步发售股份总数的10%,每股招股价介于9.3港元-11.1港元之间。

据悉,新东方在线将于3月15日上午9时开始于香港公开发售,并于3月20日中午12时截止。股票预计将于3月28日于香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位500股股份买卖,募资额介于15.3亿港元和18.26亿港元之间,入场费5605.93港元。股票代号为1797。

此次募资将有30%用于员工招聘及培训活动;约30%用于选择性地收购或投资可互补的业务;约10%用于增加及改善其内容供应及课程开发能力。另外,约10%用于改善及实施销售及营销活动;约10%用于投资改善及升级其技术基础设施;余下10%用作营运资金。

去年7月,新东方在线提交招股书,联席保荐人为摩根士丹利、花旗和中金公司。

公开信息显示,新东方为第一大股东,持有66.72%;腾讯为第二大股东,持有12.06%;Auspicious为第三大股东,持有7.11%。此外,景林资产创始人蒋锦志配偶唐华的投资公司为第四大股东,持有6.87%。

新东方在线成立于2005年,是新东方教育科技集团的控股子公司,主要向处于不同年龄阶段的学生提供三个核心部分的在线教育课程,即大学教育、K-12教育及学前教育。根据弗若斯特沙利文报告,按总营收计,于2017年,新东方在线为中国排名第一的综合性线上课外辅导及备考服务供货商,但也仅占市场份额的0.63%。

新东方在线通过不同的线上教育平台提供课程和产品,包括东方优播、多纳及酷学英语等。2016财年、2017财年、2018财年及截至2018年11月30日止六个月,总付费学生人次为约470万。

业绩方面,2016财年、2017财年、2018财年新东方在线总营收分别为3.34亿元人民币、4.46亿元人民币、6.51亿元人民币,同期归属于新东方的净利润为5960万元人民币、9220万元人民币、8200万元人民币,呈现轻微下滑态势。

根据上月新东方在线披露的最新版招股书,截至2018年11月30日止六个月,新东方在线总营收为4.77亿元,毛利为2.81亿元,上年同期营收3.28亿元,毛利2.23亿元。此外,2018年6-11月净利润为3620万元,与2017年同期9020万元相比,大幅下降59.87%。

另外,招股书披露新东方在线自成立以来共获得三轮融资,合计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元,第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345.32万美元、1924.64万美元,第三轮由俞敏洪的投资公司投资2066.87万美元。

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来源: 芥末堆

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  • 红脸蛋

    m_137****8236  6天前

    说白了是新东方的在线化,不看好这个项目

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