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新东方预计11月9日赴港上市,全球发售定价每股1190港元

作者:李海颜 发布时间:

新东方预计11月9日赴港上市,全球发售定价每股1190港元

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摘要:香港上市的股份与纽交所上市的美国存托股票将完全可转换。

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图片来源:图虫创意

芥末堆讯 11月3日,新东方教育科技集团(简称“新东方”)(NYSE:EDU)宣布,二次上市国际发售与香港公开发售的最终发售价均确定为每股发售股份1,190港元,预期将于2020年11月9日开始在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)主板上市交易,股份代号为9901。

在确定发售价时,新东方综合考虑了其于纽交所交易的美国存托股票在2020年11月2日(定价前最后一个交易日)的收市价等因素。按照每公司普通股份为价值0.01美元的纽交所上市美国存托股票比例计算,发售价折合为约每股153.45美元(汇率为1.00美元兑7.7548港元)。

同时,公司的美国存托股票(每股美国存托股票为一股普通股份)将继续于纽交所上市交易。在完成香港第二次上市后,公司于香港上市的股份与纽交所上市的美国存托股票将完全可转换。

据了解,新东方于10月28日宣布启动全球发售,拟发行8,510,000股普通股新股,包括香港公开发售的510,600股及供国际认购的7,999,400股。对于本次全球发售,新东方向国际包销商授出超额配股权,可按发售价额外发行最多合计1,276,500股股份,占全球发售初步可供认购发售股份不超过15%。

新东方通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前),预计约101.3亿港元(假设超额配股权未获行使),或约116.5亿港元(假设超额配股权获悉数行使)。

对于全球发售的所得款项净额,新东方表示,计划将用作提升其学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购,以及一般企业目的及营运资金需求。

招股书显示,新东方成立于1993年,2006年在美国纽约证券交易所上市,股份代号:EDU。主要面向全年龄段学生群体提供教育服务及产品,包括K-12校外辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教育材料及分发、在线教育及其他服务。

目前,新东方K-12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人,复合年增长率为29.7%。总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元,复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元,复合年增长率为18.1%。

截至2020年5月31日,新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1,361个学习中心及12家书店,自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。

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