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新东方在线确定发行价为每股10.2港元,将募资16.8亿港元

作者:小筱 发布时间:

新东方在线确定发行价为每股10.2港元,将募资16.8亿港元

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摘要:等待多时的港股在线教育第一股终于要揭开面纱。

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芥末堆讯,21日,新东方在线(01797.HK)确定发行价,发行价取中间值10.2港元。按中间值计算,此次募资共16.8亿港元。

此前新东方在线公布每股招股价介乎9.3港元至11.1港元之间,计划发售1.645亿股。其中1.48亿股股份将作国际发售,约合共占初步发售股份总数的90%;余下0.165亿股股份将于香港作公开发售,约合共占初步发售股份总数的10%。联席保荐人为摩根士丹利、花旗和中金公司。

去年7月,新东方在线提交招股书。公开信息显示,新东方为其第一大股东,持有66.72%;腾讯为第二大股东,持有12.06%;Auspicious为第三大股东,持有7.11%。此外,景林资产创始人蒋锦志配偶唐华的投资公司为第四大股东,持有6.87%。

业绩方面,2016财年、2017财年、2018财年新东方在线总营收分别为3.34亿元人民币、4.46亿元人民币、6.51亿元人民币,同期归属于新东方的净利润为5960万元人民币、9220万元人民币、8200万元人民币。

根据上月新东方在线披露的最新版招股书,截至2018年11月30日止六个月,新东方在线总营收为4.77亿元,毛利为2.81亿元,上年同期营收3.28亿元,毛利2.23亿元。此外,2018年6-11月净利润为3620万元,与2017年同期9020万元相比,下降59.87%。

新东方在线已于20日结束路演及定价,将于3月28日正式在港交所上市,等待多时的港股在线教育第一股终于要揭开面纱。

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